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Wir setzen die modernsten Verfahren der Portfoliooptimierung ein und können sämtliche Anlageformen wie Festgelder, Depots oder Beteiligungen in geschlossenen Fonds mit einbeziehen.
Sämtliche Analysen und Empfehlungen besprechen wir persönlich mit Ihnen. Zudem erhalten Sie in Form einer umfangreichen Ausarbeitung alle Handlungsempfehlungen schriftlich überreicht und können diese mit der Bank Ihrer Wahl umsetzen.
In der folgenden Grafik finden Sie eine Depotanalyse mit unseren Handlungsempfehlungen. Dabei weist das bestehende Kundenportfolio eine Renditechance von 3,5% auf, bei einem jährlichen Verlustrisiko bis zu 23% (gelber Punkt im Diagramm).
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Wie Sie erkennen können, ist es aufgrund der von uns vorgeschlagenen Veränderungen möglich, das Depot künftig rentabler und gleichzeitig sicherer zu machen. So steigt die Rendite auf über 7% und das Verlustrisiko liegt zugleich bei weniger als 10%.
Das von uns optimierte Depot wird in einem Backtesting-Verfahren anhand der realen Entwicklung der Märkte geprüft, um Sicherheit zu schaffen, dass die vereinbarten Verlustgrenzen immer gehalten hätten.
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Gerne erstellen wir Ihnen auch für Ihre Anlagen eine solche Analyse, damit Sie das Risiko-Ertragsverhältnis Ihres Depots exakt kennen und eventuell korrigieren können.
