Ziel einer Geldanlage ist regelmäßig der Wunsch nach Erzielung einer

Kein Finanzprodukt kann alle diese vier Anforderungen zeitgleich in optimaler Weise erfüllen. Daraus folgt für Sie, dass nur eine individuelle Vermögensaufteilung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Vermögenswerte ein für sie optimiertes Ergebnis erbringen kann.

Wir achten bei der Beratung auf die Einhaltung und Umsetzung folgender "Regeln" unter Nutzung der nobelpreisgekrönten Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz:

- Das Vermögen breit gestreut anzulegen, vermindert die Risiken.
- Unnötige Risiken sind zu vermeiden.
- Die Entwicklung ist kontinuierlich zu überwachen.
- Durch Internationalisierung der Anlagen können ergänzende steuerliche Freibeträge genutzt werden.
- Ausschlaggebend für den Erfolg ist die Vermögensstruktur und nicht die Einzeltitelauswahl. 

Die Details unserer Vorgehensweise und Ihre Vorteile daraus können Sie den nachfolgenden Seiten entnehmen.